深圳市乐裕培隽信息咨询有限公司

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深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心18楼1802-1803室

银行理财系统营销培训

内容：A.基本理财观念．

       1．专业理财的基本理念及理财师的行业发展

       2．金融市场及金融机构

       3．金融资产与金融产品

       4．理财师的专业道德操守

       5．理财规划的不同范围

       6．全方位的投资规划

       7．理财致富之道

 B.专柜理财产品系列产品知识

      1．产品开发背境＼市场优势＼结构分析

      2．各主险及附加险险种保险利益分析

      3．产品的服务特色

      4．产品投保规则

      5.规划分析（FinancialNeedsAnalysis）

      6..学员进行财务需求规划分析练习

 C.针对客户财务需求分析及为了达成客户人生不同阶段的目标而提供解决方案 式的销售技巧

      1．如何找寻顾客及见客前的凖备

      2．SPIN模式的销售的发问技巧

      3．如何介绍产品的利益而非特惩

      4．如何克服客户的异议

      5．达成交易的技巧

      6．工作管理及正面的工作态度

      7．沟通技巧－耹听及发问技巧

      8．如何提供优质的售后服务

      9．理财方式的销售示范及演练

讲师介绍：

梁正

财务策划师CFPCM

国际金融理财师CFPTM

CFP资格认证培训讲师

    毕业于香港大学,持有荣誉理学士学位及香港大学人事管理学文凭；香港证监会持牌代表,保监处注册保险代理,及强制性公积金中介人资格。现为菲律宾BulacanStateUniversity博士生；专职银行、保险公司,及第三方独立理财顾问公司等营销、管理培训。

    曾出任澳洲联邦银行北亚区培训中心主管七年以上,又曾任职香港苏黎世金融保险高级经理，瑞士信贷集团瑞士丰泰保险有限公司助理副总裁,浩邦金融集团中国首席代表及北京总经理，负责中港理财及相关培训。亦担任香港大学，香港中文大学，香港理工大学，及北京人民大学理财课程客席讲师。

    梁老师教学风格深受学生欣赏。亦曾任香港财务策划师学会会籍评估委员会及国际事务委员会成员,及香港保协理财策划年会籌委，热心参加理财策划公益事业,经常于大陆及香港进行公开理财知识推广演讲,分享他的理财实践经验。

核心课程：

     1.基础理财策划

     2.银保风险管理

     3.退休规划

     4.子女教育规划

     5.遗產承传规划

     6.金融规管及专业道德

     7.资产管理

     8.理财产品销售技巧

     9.优质客户服务技巧

     10.财务订计算器操作应用