深圳市乐裕培隽信息咨询有限公司

适合对象：

1.保险公司理财分析师，理财从业人员
2.上市公司、跨国公司、大中型企业财务总监、财务经理、董事长、总经理
3.战略投融资等财经业内人士。律师、注册会计师等专业人士

价 格：

电话咨询

课时安排：

6个学时，随到随学

上课地点：

深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心18楼1802-1803室

课程特色：

1.亚太财务策划联会（APFinSA）是目前亚太地区规模最大、最具影响力的财务策划组织协会，它致力于在全球范围内培训高端财务策划专门人才。
2.注册特许财务策划师（FChFP）是由亚太财务策划联会颁发的，并由国际财务策划标准协会（IFFSA）、欧盟财务策划联会（EFPA）认可的企业和个人理财专业的国际权威认证。

课程内容：

?注册特许财务策划师提升班招生简章

一、认证机构：

   获得FChFP资格认证的人士，在上述国家的职业收入已经超过了律师和医师。因此，业界普遍认为，获得FChFP资格认证，等于步入了“全球第一黄金职业”。

二．招生背景

   中国的金融市场已经全面对外开放，中国经济的方方面面已经在快速地越来越多地与国际社会接轨。在这种大背景下，中国急需熟悉国际资本市场、懂得企业资本运作、能够对企业的投融资以及税务进行筹划和做出决断的高级理财人士。

   不仅是中国境内的企业急需具有国际视野的专业理财师为之服务，已经和正在走向富裕的大量的中国家庭和个人也十分需要有专业人士为之供应专业的理财建议，比如他们需要银行、证券公司、保险公司的理财顾问为其提供全方位、专业化、个性化的理财服务。

   据国家统局、人事部和财政部统计，面对国内巨大的理财市场，中国财务策划人才缺口超过200万，因而已被国家人事部列为紧缺人才。

三．报读资格：

1、学员须年满25岁，两年以上的金融（银行、保险、基金、证券、财务、第三方理财）等相关工作经验；

2、持有以下任何一项资历：

CFP、AFP、iCFP、CWM、RFP、RFC、国家理财规划师、特许财富管理师、会计，大专以上学历须主修财经相关学科或其他认可理财认证资料；

四．课程设置及授课老师

课程	课程内容	讲师	时间
基本理财概念	以实务与投资理论导入理财规划，介绍各种投资工具，理清投资、投机行为与有规划的投资行为间的差异，并了解最新的投资趋势与市场环境。	张伟华教授	6个学时
投资与风险管理	本课程探讨理财规划时所需要了解的各种理财规划工具概念及保险规划作为管理人身与责任风险的工具，介绍保险的发展与流程，提出理财规划的观念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。	梁正老师	6个学时
金融理财案例分析	本课程着重在财务规划师从事财务规划服务的过程所需要具备的立场，课程以案例、实务应用与财务规划师的分享为主，是成为财务规划师最重要的一门课程。	余伯权老师	6个学时